Storskogen emitterar obligationer om 1,25 miljarder kronor

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) har nyligen meddelat att de framgångsrikt har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 1,25 miljarder kronor. Denna emission är en del av ett större ramverk om 2 miljarder kronor och kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 325 baspunkter per år, med förfall i oktober 2028. Likviddagen för obligationsemissionen förväntas vara den 3 oktober 2024.

Denna strategiska finansiella manöver syftar till att finansiera ett partiellt återköpserbjudande för Storskogens utestående obligationer om 1,75 miljarder kronor som förfaller i december 2025. CFO Lena Glader uttryckte sin tillfredsställelse över det fortsatta stödet från kreditinvesterare, vilket har gjort det möjligt för företaget att gradvis förlänga sina skuldförfall och därmed öka sin finansiella flexibilitet.

”Vi gläds åt det fortsatta stödet från kreditinvesterare, vilket har gjort att vi gradvis har kunnat förlänga våra skuldförfall, inklusive dagens framgångsrika transaktion som adresserar förfallet i december 2025. Nu har vi inga större obligationsförfall före 2027 vilket, tillsammans med vår starka balansräkning, ger oss en ökad flexibilitet och möjliggör ett fortsatt fokus på operationella förbättringar”, säger Lena Glader.

Storskogen avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat som globala koordinatorer och tillsammans med DNB Markets och SEB som joint bookrunners för transaktionen. Gernandt & Danielsson har agerat som legal rådgivare.

För potentiella investerare kan denna nyhet ses som en positiv signal om Storskogens finansiella hälsa och deras förmåga att hantera skulder på ett effektivt sätt. Den framgångsrika emissionen av obligationer och det strategiska återköpserbjudandet visar på en väl genomtänkt finansiell strategi som kan bidra till långsiktig stabilitet och tillväxt.

Med tanke på Storskogens starka balansräkning och den ökade finansiella flexibiliteten som denna transaktion medför, kan det vara fördelaktigt att hålla kvar vid sina investeringar i företaget. Denna finansiella manöver visar på ett företag som är väl positionerat för att fortsätta sin tillväxtresa och förbättra sina operationella resultat.